Koplan sotilas Adora livahtaa ulos harjoitusoperaation jälkeen ja löytää oudon miekan Kuiskumetsästä, mutta prinsessa Kimalle haluaakin antaa miekan kapinaliikkeelle.

Adora, Kimalle ja Nuoli pakenevat hirviötä ja törmäävät muinaisiin Ensimmäisten raunioihin. Samaan aikaan Varjotar määrää Catran hakemaan Adoran takaisin.

Kimalle saa päähänsä esitellä Adoran Kuunvalolle, mutta kaikki meneekin pieleen. Adora pakenee metsään, missä hän tapaa vanhan Razz-nimisen naisen.

Adora ystävineen lähtee avustusoperaatiolle Plumerian saarrettuun kuningaskuntaan. Varjotar ei anna periksi, vaan vaatii edelleen, että Catra tuo Adoran takaisin.

Adora ystävineen lähtee avustusoperaatiolle Plumerian saarrettuun kuningaskuntaan. Varjotar ei anna periksi, vaan vaatii edelleen, että Catra tuo Adoran takaisin.

Värväysreissu Dryliin menee pieleen, koska virus turmelee prinsessa Entraptan robotit. Adoran muuntautuessa She-Rakin saa virustartunnan.

Kimalle vie Adoran ja Nuolen lomalle Mystacorin salaiseen taikavaltakuntaan, mutta Adoran painajaiset Varjottaresta eivät vain ota loppuakseen.

On prinsessatanssiaisten aika, ja Adora haluaa värvätä tanssiaisten emännän prinsessa Tuiskun, mutta kaveriongelmat ja odottamattomat vieraat sotkevat suunnitelman.

Adoran miekka ja hänen ystävänsä joutuvat Kammolaan vangeiksi, joten Adora saa prinsessaliittoumalta apua vaarallisessa pelastusoperaatiossa.

Kaikki syyttävät itseään Entraptan menetyksestä, mutta asiat ovatkin toisin kuin he luulivat. Kimalle yrittää salata äidiltään, että hänen voimissaan on jotakin häikkää.

Catra livahtaa Adoran perässä Ensimmäisten linnakkeeseen, missä he molemmat joutuvat harhakuvasimulaattoriin, joka palauttaa heidän mieleensä kivuliaita muistoja.

Viimaharja saapuu Kuunvaloon, Entrapta purkaa Ensimmäisten datakristallin koodin, ja Jalovalo kertoo Adoralle She-Ran ja Etherian historiasta.

Entrapta onnistuu heikentämään toisten riimukivien voimaa, mikä antaa Catralle ja Scorpialle tilaisuuden hyökätä Kuunvaloon, mutta Adora ystävineen on valmiina taistoon!